一、宏觀經(jīng)濟

1、央行：11月，社會融資規(guī)模增量為1.75萬億元，比上年同期多1505億元；人民幣貸款增加1.39萬億元，同比多增1387億元。11月末社會融資規(guī)模存量為221.28萬億元，同比增長10.7%。M2余額196.14萬億元，同比增長8.2%，增速比上月末低0.2個百分點，比上年同期高0.2個百分點。

2、財政部：世界銀行審議通過2020-2025財年對華國別伙伴框架。未來5年，世界銀行集團國際復興開發(fā)銀行對華貸款規(guī)模將保持在每年10至15億美元，國際金融公司對華業(yè)務規(guī)模將保持在每年8至12億美元。

3、市場監(jiān)管總局：對《藥品注冊管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。將設立突破性治療藥物、附條件批準、優(yōu)先審評審批、特別審批四個加快通道?！端幤饭芾矸ā贰兑呙绻芾矸ā芳皣鴦赵何募辛忻鞯呐R床急需的短缺藥、兒童用藥、罕見病用藥、重大傳染病用藥、疾病防控急需疫苗和創(chuàng)新疫苗等均明確納入加快上市注冊范圍。

4、北京日報：國家衛(wèi)健委公布了《空氣污染（霾）人群健康防護指南》，其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及長期戶外作業(yè)人員為霾污染防護的三類重點人群，并建議中小學、幼兒園配置空氣凈化器。

5、央行：周二，不開展逆回購操作，實現(xiàn)零投放零回籠。

6、隔夜shibor報2.1980%，下跌14.70個基點。7天shibor報2.4500%，下跌5.60個基點。3個月shibor報3.0280%，上漲0.30個基點。

二、地產(chǎn)聚焦

1、社科院：發(fā)布《中國住房發(fā)展報告（2019-2020）》預測，2020年樓市總體市場繼續(xù)保持降溫通道，不會出現(xiàn)劇烈的波動；未來兩年是樓市調(diào)控的關鍵期，樓市調(diào)控的機遇窗口將在2025年前后關閉，住房發(fā)展的巨大潛力和預期將在2025年前后改變。

2、證券時報：據(jù)不完全統(tǒng)計，僅11月就有深圳、成都、上海、廣州、佛山等地相繼出臺樓市“松綁”政策。樓市調(diào)控政策會不會就此打開“寬松”大門？但真實情況是，有城市在松綁，也有地方在加碼調(diào)控。“松”的多是熱點城市和區(qū)域，“緊”的卻是樓市相對較冷的黑龍江等地。

3、中證報：截至12月9日，2019年以來A股房企涉及的并購動態(tài)達757條。房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升速度加快，中小房企在“寒冬”中勉強維生，大房企則加速并購做大規(guī)模。專家預計，2020年房企并購潮料持續(xù)，特別是針對境內(nèi)物業(yè)管理公司的并購或有更多案例出現(xiàn)。

4、中證網(wǎng)：11月房地產(chǎn)信托募集資金386.45億元，環(huán)比增加14.32%，同比減少了41.20%。此外，11月房地產(chǎn)類信托規(guī)模占比繼續(xù)下滑。11月投向房地產(chǎn)類信托規(guī)模占比為24.69%，較上月減少4.47個百分點。

三、股市盤點

1、上證指數(shù)報2917.32點，上漲0.1%，成交額1806.17億。深證成指報9915.87點，上漲0.4%，成交額2860.00億。創(chuàng)業(yè)板指報1734.02點，上漲0.75%，成交額1037.03億。兩市合計成交4666.17億。盤面上，無線耳機概念領漲，集成電路、OLED、胎壓監(jiān)測概念均漲幅靠前。

2、恒生指數(shù)跌0.22%，報26436.62點。國企指數(shù)跌0.12%，報10395.27點。

3、證券日報：今年以來，A股市場已經(jīng)出現(xiàn)多起因資產(chǎn)評估問題導致重組失敗的案例，部分上市公司和資產(chǎn)評估機構更是因重組過程中的資產(chǎn)評估問題收到了監(jiān)管警示函。業(yè)內(nèi)人士認為，目前國內(nèi)資產(chǎn)評估行業(yè)在一些專業(yè)性較強的領域仍存在專業(yè)覆蓋不足的情況；資產(chǎn)評估機構的權威性也相對較為匱乏。

4、證券時報：嘉實安元39個月定開純債基金12月9日成立，募集規(guī)模達到202億元，刷新了年內(nèi)定開債基同時也是攤余成本法債基的首募紀錄。基金公司對攤余成本定開債基金寄望很高，近日有基金公司上報118個月定期開放的產(chǎn)品，“超長封閉期”正成為流行。

5、證券日報：截至12月9日，公募基金市場上共有19只科創(chuàng)主題基金，自成立以來，這些基金的平均回報率已經(jīng)有15%。階段性成績最為“喜人”的是南方科技創(chuàng)新混合A，該基金成立于今年5月6日，截至12月9日的累計回報率已經(jīng)有37.59%。

6、蘭州民百：收到桐廬縣公安局函告，公司實際控制人朱寶良因個人原因被采取刑事強制措施，相關事項尚待公安機關進一步調(diào)查。上述事件為實際控制人個人事務，與公司經(jīng)營無關。截至目前，公司經(jīng)營情況正常，朱寶良未在公司擔任任何職務。

7、紫金銀行：回應“2020年1月公司解禁股份22億股，占總股本60%”報道稱，經(jīng)核實，因有部分股東自愿鎖定，公司2020年1月實際解禁股份合計13.69億股，占總股本的37.39%。公司會積極應對本次限售股解禁。

8、漫步者（5連板）：4名股東及高級管理人員擬減持不超過2.13%公司股份。截至2019年12月9日，此前披露減持計劃的股東肖敏先生以集中競價方式減持公司股份593萬股，約占公司總股本1.00%。

9、四川金頂（2連板）：截至2019年12月10日，公司股票市盈率為70.0，遠高于行業(yè)中位水平；2019年度，截至2019年9月30日，相比上年同期，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入及凈利潤均有所減少；公司控股股東持有的全部公司股份71553484股（無限售流通股）被凍結，占公司總股本的20.50%。公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

10、海正藥業(yè)：計提資產(chǎn)減值準備13.1億元。對公司研發(fā)項目開發(fā)支出轉(zhuǎn)費用化處理4億元及計提外購技術相關無形資產(chǎn)減值準備1億元；對公司在建工程/固定資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備9.4億元；計提存貨跌價準備2.7億元。

11、證監(jiān)會：同意武漢興圖新科電子股份有限公司、北京八億時空液晶科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO注冊。

12、兩市融資余額：截至12月9日，上交所融資余額報5438.60億，較前一交易日增加9.60億；深交所融資余額報4188.19億，增加26.14億元；兩市合計9626.79億元，增加35.74億元。

四、行業(yè)觀察

1、市場監(jiān)管總局：公示關于加強調(diào)味面制品質(zhì)量安全監(jiān)管的公告。各地市場監(jiān)管部門對“辣條”類食品統(tǒng)一按照“方便食品（調(diào)味面制品）”生產(chǎn)許可類別進行管理。

2、新京報：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將在全國開展“大場帶小場、防控促生產(chǎn)”專項行動，加快恢復中小養(yǎng)殖場生豬生產(chǎn)。采取“一場幫一村”、“一場幫多村”、包片幫扶等辦法結對子，通過“公司+農(nóng)戶”、托管租賃、入股加盟等方式，指導幫助有意愿、有能力的中小養(yǎng)殖場戶提升防疫水平。

3、工信部、稅務總局：發(fā)布免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第二十八批）。比亞迪M3，長安汽車逸動E-Life，上汽集團Marvel X，亞星客車、宇通客車的純電動城市客車等車型入圍。

4、澎湃新聞：從深圳市控煙辦獲悉，全國首創(chuàng)用“電子眼”控煙在深圳試點，該辦選取禁煙區(qū)域測試點安裝控煙環(huán)境監(jiān)測器，24小時監(jiān)控公共場所違法吸煙。首次監(jiān)測試點已有5人被罰。

5、21世紀：業(yè)內(nèi)人士證實，“限古令”持續(xù)。自12月起，每家平臺古裝、玄幻等類型影視劇，每月限上線一部。有頭部影視公司創(chuàng)始人表示，我們今年古裝片很少，精力主要花在正能量現(xiàn)實主義題材。

6、新京報：新一批國產(chǎn)游戲版號名單更新，共42款游戲獲批。騰訊的《我叫MT自走棋》、網(wǎng)易的《有殺氣童話2》、趣丸網(wǎng)絡的《長安十二時辰》、中手游的《魔性酷跑》、創(chuàng)夢天地的《鎮(zhèn)魂街：武神軀》等游戲獲得版號。

7、科技日報：美國太空探索技術公司（SpaceX）的一艘“龍”飛船于8日抵達國際空間站，為美國國家航空航天局運送了超過2585公斤的物資和一些實驗設備，包括老鼠、大麥以及機器人等。

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

1、華商儲備商品管理中心：發(fā)布關于中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知，將出庫投放競價交易4萬噸，按標的進行掛牌，交易時間為12月12日13點至16點，每個企業(yè)交易成交數(shù)量不超過600噸。

2、中汽協(xié)：11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成11萬輛和9.5萬輛，同比分別下降36.9%和43.7%。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成109.3萬輛和104.3萬輛，同比分別增長3.6%和1.3%。新能源汽車繼續(xù)呈現(xiàn)下降，已連續(xù)5個月同比下滑，累計產(chǎn)銷量同比僅實現(xiàn)微弱增長，全年或呈現(xiàn)負增長。

3、民航局：發(fā)布關于2020年民航中小機場補貼資金方案的公示。本次受補貼機場共174個，補貼總金額約15.6億元。

4、發(fā)改委：繼魯蘇之間、川渝之間2018年底取消十五個高速公路省界收費站以來，按照國家部署，今年以來各地積極推進撤銷省界收費站工作。預計今年年底，全國250組省界收費站撤站工作將全部完成，并最終實現(xiàn)所有物理站點全部拆除。

5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：下一步，將對照《加快完善我國農(nóng)藥殘留標準體系的工作方案（2015-2020年）》目標，加快制定約3000項標準，及時更新豁免農(nóng)藥名單，逐步構建由一般程序、豁免限量、一律限量、進口限量構成的國家農(nóng)藥殘留限量標準體系。

6、中國工程機械工業(yè)協(xié)會：11月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品19316臺，同比漲幅21.7%。東吳證券認為，判斷2020年挖機銷量有望迎來開門紅，明年第一季度在高基數(shù)下同比增速有望達10%-20%。

7、澎湃新聞：因股權糾紛，上海市寶山區(qū)人民法院凍結被申請人王思聰、珺娛（湖州）文化發(fā)展中心、上海熊貓互娛文化有限公司銀行存款人民幣2200萬元，如存款不足，則查封、扣押相應價值的財產(chǎn)。

8、北京商報：今年以來第三方支付行業(yè)已收到103張監(jiān)管罰單，罰沒金額合計1.32億元。環(huán)迅支付更是以5939.4萬元的罰沒金額創(chuàng)下支付歷史上最大罰單紀錄。在頻收罰單的同時，中小支付機構還面臨著激烈的市場競爭，未來如何合規(guī)發(fā)展、尋求新的業(yè)務增長點成為亟待解決的難題。

六、公司要聞

1、財經(jīng)作家吳曉波：杭州巴九靈明年將繼續(xù)推進上市進程，主要為并購重組或獨立IPO，目標市場為國內(nèi)。

2、中證網(wǎng)：全球首款2000元以下5G手機問世。小米發(fā)布首款5G雙模手機Redmi K30，搭載高通最新推出的5G集成SoC驍龍765G，售價1999元起，2020年1月開售。

七、資本動態(tài)

1、中證報：日前已有臺州銀行、威海商業(yè)銀行和徽商銀行相繼發(fā)行永續(xù)債。盡管在政策激勵下，保險資金認購銀行永續(xù)債意愿強烈，但由于監(jiān)管要求，險資難以認購中小銀行永續(xù)債。業(yè)內(nèi)人士呼吁進一步放寬險資投資永續(xù)債的條件。

2、鄭商所：自2019年12月11日當晚起，全部夜盤交易品種夜盤交易時間為21:00-23:00。PTA、甲醇期權合約自2019年12月16日起掛牌交易。

3、5年期國債期貨主力合約TF2003上行0.09%，至99.635；10年期國債期貨主力合約T2003上行0.16%，至97.825。10年期國債利率跌1.27BP，為3.18%；10年期國開債利率跌1.99BP，至3.58%。

4、截至12月10日下午收盤，國內(nèi)期市日間盤收盤多數(shù)品種飄紅，其中純堿主力合約漲停，漲幅達4.01%，纖維板漲逾3%，瀝青漲逾2%，燃油、滬銅、鐵礦石漲逾1%，蘋果、錫、焦炭、熱卷等品種均有不同程度漲幅。雞蛋主力合約延續(xù)跌勢跌2.81%，滬鎳、PTA、塑料、紅棗、滬金等品種均下跌。

5、上海國際能源交易中心：12月10日，原油期貨主力合約SC2002以466.7元/桶收盤，漲幅為1.21%。主力合約成交107824手，持倉增加8422手至33428手。全部合約成交183070手，持倉減少274手至54058手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0385，漲0.0256%，人民幣中間價報7.0400，漲0.0071%。NDF：3個月報7.0510，6個月報7.0701，1年報7.1076，2年報7.1971。

7、新三板：12月10日合計掛牌9064家公司，當日減少5家，成交金額3.56億，其中做市轉(zhuǎn)讓1.49億，集合競價2.07億。三板成指報915.84，跌0.06%，成交額0.98億。

8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9992家，其中N板257家，E板454家，Q板9281家。

八、國際資訊

1、美國全國商業(yè)經(jīng)濟協(xié)會：受訪經(jīng)濟學家認為今明兩年美國經(jīng)濟增速或?qū)⒎謩e放緩至2.3%和1.8%，低于去年的2.9%。貿(mào)易政策將是美國經(jīng)濟面臨的最大風險。

2、道指收盤跌0.10%，報27881.72點；標普500指數(shù)跌0.11%，報3132.52點；納指跌0.07%，報8616.18點。市場仍在關注國際貿(mào)易關系的進展，并等待美聯(lián)儲貨幣政策會議結果。

3、德國DAX指數(shù)收盤跌0.27%，報13070.72點；英國富時100指數(shù)收盤跌0.28%，報7213.76點；法國CAC40指數(shù)收盤漲0.18%，報5848.03點。

4、日經(jīng)225指數(shù)跌0.09%，報23410.19點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.45%，報2098點。

5、紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲3.20美元，漲幅0.2%，收于1468.10美元/盎司。

6、WTI 1月原油期貨收漲0.37%，報59.24美元/桶。2月布倫特原油期貨漲0.1%，報64.34美元/桶。